Волл-стріт відзначила зростання завдяки позитивним трендам у технологічній галузі; проте дані про інфляцію спростували сподівання на суттєве зменшення процентних ставок Федеральної резервної системи.

Всі три основні фондові індекси США закрилися в середу з підвищенням завдяки зростанню технологічного сектора, яке компенсувало розчарування інвесторів звітом по інфляції, що зруйнував надії на те, що Федеральна резервна система наступного тижня знизить процентні ставки на 50 базисних пунктів.

Технологічний індекс S&P 500 піднявся на 3,3% завдяки стрімкому зростанню акцій компанії Nvidia, яка спеціалізується на виробництві чіпів для штучного інтелекту, що додали 8% до своєї вартості. Цей ріст був підкріплений інформацією від Semafor, що уряд США може розглянути можливість надання Nvidia дозволу на експорт передових чіпів до Саудівської Аравії.

Політичні події також вплинули на настрої на ринку після того, як кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс змусила свого суперника-республіканця Дональда Трампа оборонятися в ході президентських дебатів у США.

Міністерство праці раніше повідомляло, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у минулому місяці зріс на 0,2%, що виявилося на рівні липневих даних. Базовий індекс споживчих цін, який не враховує нестабільні категорії продовольства та енергії, підвищився на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем, перевищивши прогнози економістів, які очікували підвищення на 0,2%.

Трейдери коригували свої прогнози щодо зменшення процентної ставки Федеральної резервної системи на 25 базисних пунктів, піднявши ймовірність до 85% з 66% у вівторок. Водночас шанси на зниження ставки на 50 базисних пунктів знизилися до 15% з 34% попереднього дня, за даними інструменту FedWatch компанії CME Group.

"Можливо, ринок очікував більш слабкої інфляції, що дало б ФРС більше підстав для зниження ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня", - сказав Джек Янасевич, портфельний менеджер в Natixis. "Цей звіт виявився трохи гарячішим, ніж очікувалося. В результаті, це чинить невеликий тиск на ФРС, щоб знизити ставку лише на 25 базисних пунктів".

За висловленнями Янасевича, протягом дня інвестори, можливо, прийняли дані про інфляцію, а також підкреслив важливість технологічного сектору, який сприяв стабілізації загального ринку.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 124,75 пункти, або на 0,31%, до 40 861,71, S&P 500 - на 58,61 пункти, або на 1,07%, до 5 554,13, а Nasdaq Composite - на 369,65 пункти, або на 2,17%, до 17 395,53.

У цей день шість із одинадцяти ключових секторів S&P 500 показали позитивну динаміку, причому споживчий сектор займає друге місце за зростанням, піднявшись на 1,3%. Серед секторів, які продемонстрували негативні результати, енергетичний сектор знизився на 0,93%, а за ним йдуть споживчі товари повсякденного попиту, які впали на 0,88%.

Фінансовий індекс S&P 500 зменшив свої втрати до 0,39%. На своєму сесійному мінімумі він впав більш ніж на 2%.

Найбільше зросла компанія American Express, фінансовий директор якої заявив на конференції, що кредитування залишається високим, а споживчі витрати стабільними.

Кілька великих американських кредитних установ також показали позитивну динаміку, відновлюючись після попередніх втрат. Акції Goldman Sachs зросли на 0,9%, тоді як JPMorgan піднявся на 0,8%. У вівторок сектор відчув тиск через застереження про зниження торгових доходів, повільніше, ніж планувалося, відновлення в інвестиційному банкінгу та очікуване зниження процентних надходжень у зв'язку зі зменшенням ставок, що наближаються.

Після проведення президентських дебатів і всього за вісім тижнів до виборів контракти на перемогу Камали Гарріс, які можна купити на платформі політичних ставок PredictIt, оцінюються в 57 центів з можливістю отримання 1 долара. Це підвищення в порівнянні з 53 центами, які були до дебатів. У той же час контракти на перемогу Дональда Трампа торгуються по 48 центів, що є зниженням з 52 центів, зафіксованих напередодні.

Унаслідок акцій, які сподівалися на позитивні результати під час президентства Трампа, спостерігалося падіння, тоді як акції компаній, пов'язаних із криптовалютами та блокчейн-технологіями, а також операторів в'язниць, зазнали істотних втрат. Зокрема, акції Trump Media & Technology Group знизилися на 10,5%.

У той же час, акції компаній у сфері сонячної енергетики, які, як очікується, отримають вигоду від адміністрації Гарріс, продемонстрували зростання. First Solar піднялася на 15,2%, Sunrun зросла на 11,3%, а SolarEdge Technologies додала 8,5%.

Попри те, що дебати не забезпечили Волл-стріт чітким розумінням важливих політичних тем, деякі аналітики вважають, що ініціативи Гарріс щодо підвищення корпоративного податку можуть негативно позначитися на прибутках компаній. Водночас, рішуча позиція Трампа стосовно митних зборів може сприяти зростанню інфляційних процесів.

Акції GameStop знизилися майже на 12% після оголошення рітейлера відеоігор про намір випустити до 20 мільйонів нових акцій, а також про зниження доходів у другому кварталі.

Ціни акцій компаній, що займаються виробництвом літію, різко зросли після того, як китайська корпорація CATL, провідний виробник акумуляторів, оголосила про намір внести зміни у виробничий процес карбонату літію в Ічуні. Акції Albemarle, одного з ключових гравців на світовому ринку літію, піднялися на 13,6%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) було зафіксовано 342 нових максимумів та 130 нових мінімумів, при цьому кількість зростаючих акцій перевищила кількість тих, що впали, у співвідношенні 1,4 до 1.

На біржі Nasdaq 2 337 акцій піднялися в ціні, тоді як 1 882 акції знизилися, що свідчить про перевагу акцій з позитивною динамікою в співвідношенні 1,24 до 1. Індекс S&P 500 досяг 21 нового рекорду за 52 тижні та 17 нових мінімумів, в той час як індекс Nasdaq Composite зафіксував 48 нових максимумів і 129 нових мінімумів.

На фондових ринках США обсяг торгівлі склав 12,19 мільярдів акцій, що перевищує 10,80 мільярдів, зафіксованих у 20-денному середньому показнику.